Sudsakorn est un étrange enfant, élevé selon les traditions ancestrales de son grand-père. Sa mère, une magnifique sirène, l'envoie à la recherche de son père qu'il n'a jamais connu. Equipé de l'arme magique de son grand-père et accompagné de son destrier mi-dragon mi-cheval, Sudsakorn va se lancer dans une longue quête semée d'embûches, au coeur de l'affrontement entre les hommes et les forces du Mal...