Le Roi Charles V et Trois font Huit et Huit font Seize règne en tyran sur le royaume de Takicardie. Seul un Oiseau, enjoué et bavard, qui a construit son nid en haut du gigantesque palais, tout près des appartements secrets de Sa Majesté, ose le narguer. Le Roi aime les arts. Ainsi qu'une jolie Bergère qui figure auprès d'un jeune Ramoneur sur un tableau qui orne sa chambre royale. Ils sont épris l'un de l'autre et ils doivent s'enfuir pour échapper au Roi, qui les poursuit accompagné de ses sbires moustachus. Après une folle poursuite, avec l'aide de l'Oiseau, la Bergère et le Ramoneur se réfugient dans la ville basse où ils sont finalement capturés.

Un générique prestigieux : Jacques Prévert dialoguiste et scénariste, Paul Grimault à l'animation, Joseph Kosma à la musique et les acteurs Pierre Brasseur, Anouk Aimée et Serge Reggiani pour le doublage, autant de talents précieux au service d'un joyau de l'animation... Humour, poésie et anticipation, un cocktail réussi pour une fable animée, inspirée d'un conte d'Andersen. Que ce soit le lieu, le royaume de Takicardie, les personnages, un roi tyrannique, un couple d'amoureux, un oiseau, taquin et symbole de liberté, un robot géant ou la population opprimée de la Ville, tout est magnifié par le graphisme aérien et flamboyant de Paul Grimault et la verve de Prévert.