Deux enfants créatifs et curieux se retrouvent tous les soirs dans un cinéma désaffecté et, avec l'aide d'un vieux technicien, ils inventent, se déguisent, puis vivent plusieurs histoires dont ils sont les héros. Une suite de six contes en théâtre d'ombre.

Humour, créativité, poésie, le réalisateur des aventures de Kirikou, Michel Ocelot, réalise six histoires conçues selon la technique des ombres chinoises. Chaque épisode est original, merveilleux, rappelle par instant Le Roi et l'oiseau de Prévert et Grimault, dans un spectacle envoûtant faut de lumière et de papier pour un film à part entière qui ravira tout autant les petits que les grands.