Le patron d'une teinturerie engage des contremaîtres mandchous pour faire régner la terreur parmi ses ouvriers et réduire leur salaire. Pour intimider leurs tyrans, les travailleurs exploités font appel au jeune Chun Jen-Chieh, un imposteur se faisant passer pour le célèbre moine San Te du temple de Shaolin. Mais malheureusement, la supercherie est rapidement découverte. Battu et humilié, Jen-Chieh décide d'apprendre les arts martiaux auprès du véritable San Te.

Bénéficiant de chorégraphies d'une rare inventivité, Retour à la 36ème chambre permet à l'acteur Gordon Liu d'exprimer de façon survoltée, toute l'étendue de son talent de comédien et d'artiste martial. Le réalisateur Liu Chia Liang signe ici, deux ans après le succès phénoménal de La 36ème Chambre de Shaolin,  une oeuvre qui fera date dans le cinéma d'arts martiaux, mariant avec brio humour et performances martiales hors normes.