Au pays de Prydain, un jeune garçon prénommé Taram est chargé d'une mission périlleuse. Avec son épée magique, il doit empêcher le terrible Seigneur des Ténèbres de s'approprier un mystérieux chaudron noir qui confère des pouvoirs surnaturels. Au cours de cette incroyable aventure, Taram, accompagné par son adorable petit cochon aux dons de voyance, va rencontrer la charmante Princesse Eilonwy, Ritournelle le ménestrel et une drôle de bestiole à poils nommée Gurgi. Ses nouveaux amis l'aideront à combattre ce terrible ennemi et lui apprendront que l'amitié est la plus efficace des armes.