Sous le règne de Valentinien, l'Empire romain agonise. Attila le cruel ne songe qu'a l'envahir. La soeur de Valentinien vient se donner a lui, en échange du partage du pouvoir. Attila attaque et se heurte au general Aetius, qu'il défait. Mais il a perdu un fils au combat. Il rencontre le Pape Léon Ier, et cède a ses prières de paix.