Shinji et Masaru sont deux cancres qui passent leur temps à sécher les cours. A la suite d'une rixe, Masaru décide de faire de la boxe. Shinji l'accompagne et, ironie du sort, c'est lui qui s'avère le plus doué. Alors qu'il persévère et entrevoit un avenir en professionnel, Masaru intègre les rangs d'un clan de Yakuzas.
Premier succès au Japon pour Takeshi Kitano, Kids Return aborde le parcours de deux adolescents qui font leur entrée dans l'âge adulte. Le réalisateur choisit cette fois-ci de ne pas apparaître à l'écran pour se concentrer sur la mise en scène d'un récit drôle et bouleversant à la fois.