Après sa défaite devant Octave-Auguste, Marc-Antoine se réfugie à Alexandrie pour préparer sa revanche. Il pense qu'en unissant ce qui lui reste de troupes à celles de Cléopâtre, il pourra revenir en vainqueur à Rome. Mais Octave-Auguste lui envoie un messager, Caïus, qui doit l'amener à renoncer. Déguisé en gladiateur, l'envoyé séduit une danseuse qui se révèle être en fait Cléopâtre...