Phillip Winter, ingénieur du son, part à Lisbonne rejoindre son ami Friedrich Monroe qui a besoin de son aide sur un tournage. Sur place, Philip trouve bien les bobines du film mais aucune trace de son ami. Il se lance à sa recherche tout en commençant à travailler. Une bande de gamins insupportables et bruyants semble prendre un malin plaisir à le persécuter. Un soir, dans l'immeuble où s'était installé Friedrich, Philip entend une musique étrange. C'est ainsi qu'il rencontre le groupe de musiciens portugais chargé de composer la musique du film.

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