Caché dans la forêt amazonienne, Fu Manchu et sa fille oeuvrent à la destruction de l'Occident. Le génie du mal lève une armée de jeunes femmes porteuses d'un poison qui se répand par le baiser, et les maintient prisonnières, prêtes à déclencher sa nouvelle arme. C'est Nayland Smith, son ennemi juré qui fera le premier les frais du baiser de la mort. Aveuglé par le poison, il s'attend à mourir rapidement et part dès lors sur les traces du Chinois diabolique. Dans une contrée où règnent la corruption et la loi du plus fort, Carl Jansen, un mercenaire envoyé par Smith et Ursula Wagner, se prépare à prendre d'assaut le repaire de Fu Manchu.