Episode 3 : Des émissaires de l'Empereur d'Espagne sont en Angleterre pour négocier un traité contre les Français. Henry demande à Charles d'escorter sa soeur, Margaret, jusqu'au Portugal. Sir Boleyn arrange une rencontre entre sa fille Anne et le Roi. Il compte sur la jeune femme pour attirer l'attention du souverain, et surtout de maintenir cet intérêt...

Episode 4 : Charles et Margaret partent à Lisbonne, où la jeune femme doit rencontrer son futur époux, le Roi du Portugal. Econduit par Anne Boleyn, la servante de son épouse, Henry n'a de cesse de penser à elle. Il essaie de se divertir en compagnie de Marguerite de Navarre, la soeur de François 1er...