La comtesse Werdenberg apprend à Tatsuya et Kiyoko que les jeunes garçons qu'ils ont croisés dans le manoir sont des Gilgamesh, dont Enkidu se servirait pour mener le monde à sa perte. Les trois msytérieux adolescents, Isamu Fujisaki, Fûko Mimuro et Tôru Tsukioka sont des ORGA, un groupe de gens dotés de superpouvoirs, le "Dynamis". Elle demande finalement à Tatsuya et Kiyoko de l'aider à combattre les Gilgamesh, mais Tatsuya et Kiyoko refusent son offre...