Le maître des ORGS fait revenir à la vie Nayzor, l'un de ses plus formidables guerriers, pour lui confier une mission personnelle. C'est un soir de pleine lune et Cole s'amuse à raconter une histoire de loup garou et de créatures des ténèbres pour faire peur à Max. Mais la pleine lune va permettre au terrible Nayzor de remplir la mission que lui a confiée son maître, réveiller de son long sommeil le redoutable Zen-Aku.