Pour oublier un échec sentimental, Tom a tout plaqué et s'est installé dans le Sud marocain. Là, d'oasis en oasis, il fait du transport de marchandises avec un vieil avion baptisé le Sphinx. Un jour, l'arrivée de clients un peu particuliers vient troubler sa tranquillité. Il y a Staubli, un trafiquant d'armes, Tournier, son avocat, et la femme de ce dernier, Laura, qui rappelle étrangement à Tom son amour déçu. Les voyant dans l'embarras, Tom leur propose les services de son vieux coucou. Mais involontairement, en tentant de soustraire la jeune femme à l'influence de ses étranges compagnons, il va compromettre un complot...

En 1984, un an après avoir joué les pompiers volontaires dans l'énorme succès que fut L'Été meurtrier, Alain Souchon se retrouve aux commandes d'un avion dans les plaines désertiques de Zagora. Un rôle taillé sur mesure pour l'acteur-chanteur originaire du Maroc, lui-même pilote dans la vie (quelques mois avant la sortie du film, il battait un record de traversée de la Manche), qui va ici se trouver impliqué malgré lui dans une sombre affaire. Sur son chemin, il croisera l'amour en la personne de Miou-Miou, plus radieuse que jamais. Tourné entre Taroudant et Ouarzazate, ce beau film d'aventure mêlant polar et romance fut le seul coup d'essai de l'assistant de Patrice Chéreau et Alain Corneau, Laurent Ferrier, en tant que réalisateur.