Pendant la Guerre du Pacifique en Thaïlande, Rumpoey, fille de bonne famille, trouve refuge avec ses parents dans un petit village et fait la connaissance de Dum, garçon timide et sensible. Bientôt une douce passion naît entre eux. Cependant le sort les sépare pendant de longues années. Ils se retrouvent alors que Rumpoey est promise à un homme qu'elle n'aime pas et que Dum est devenu un brigand redouté qu'on appelle le Tigre Noir.

Western, mélodrame, récit guerrier, film d'aventures, comédie musicale, Les Larmes du Tigre Noir est tout cela, et bien plus. Une mise en scène stupéfiante d'inventivité pour un spectacle parfaitement euphorisant, qui s'autorise toutes les libertés et rappelle que c'est depuis la Thaïlande que souffle un vent de renouveau cinématographique sur le monde.