Johnny, jeune musicien rêveur, répète chaque après-midi dans la boîte de nuit de M. Franck. Un jour, celui-ci lui demande d'aller chercher une valise à la consigne. Johnny accepte mais, après avoir été filé par la police, découvre qu'elle contient de la drogue. Il comprend alors que M. Franck est un trafiquant et décide de jeter le contenu de la valise dans la Seine. Bientôt traqué, il est contraint de fuir Paris et trouve refuge chez des amis en Camargue, région où il a grandi, et y retrouve de vieilles connaissances...