Darkly Noon, un jeune homme mystérieux, erre dans la campagne, épuisé, et finit par s'effondrer. Il est recueilli par une très belle femme, Callie, qui vit dans une maison isolée au coeur d'une épaisse forêt. Se remettant peu à peu, Darkly avoue à Callie être un rescapé du massacre d'une communauté religieuse dont il faisait partie. Réveillé par des pulsions interdites et par son éducation, il se prend alors d'une violente passion amoureuse pour son hôte. Un amour qui le mènera à la folie puis à la furie meurtrière...

Voilà un film à la limite du drame urbain et du conte fantastique où l'on retrouve, dans le rôle-titre, un Brendan Fraser (George de la jungle, La Momie) bien loin des personnages sympathiques, voire carrément comiques qu'il a pour habitude d'incarner. L'acteur campe ici un jeune homme découvrant brutalement le désir, l'obsession, la jalousie, la colère, la violence... Un jeune homme qui, habité par le fanatisme, se transforme en un redoutable guerrier sanguinaire. Et c'est dans un déluge de folie meurtrière qu'il va s'acharner sur la belle Callie, interprétée par la sémillante Ashley Judd et sur l'amant de celle-ci, joué par le tombeur de ces dames Viggo Mortensen dans un thriller esthétique et poétique.